如果我說，疫苗沒用，可能是這屆“瓶子”不行，你的第一反應(yīng)是什么?

　　這并不一定是個(gè)偽命題。

　　事實(shí)上，包裝材料直接接觸藥品且貯存藥品較長時(shí)間，會(huì)直接影響藥品質(zhì)量和用藥安全。玻璃中的某些成分被所接觸的藥品析出，或發(fā)生玻璃及藥品成分相互遷移，是造成注射劑藥效衰減、藥品不治病的幾個(gè)重要原因之一。

　　新冠疫苗的研究進(jìn)程中我們已經(jīng)證明了，我們的醫(yī)藥研發(fā)實(shí)力是很強(qiáng)的，目前中國已經(jīng)斬獲了16個(gè)國家以及地區(qū)的疫苗訂單，總數(shù)量大約為五億劑左右。

　　相反的是，由于產(chǎn)業(yè)起點(diǎn)低，中國醫(yī)藥包裝材料行業(yè)的發(fā)展進(jìn)程，顯著落后于我國醫(yī)藥行業(yè)整體發(fā)展水平。

　　比如，國際標(biāo)準(zhǔn)要求盛裝疫苗玻璃容器，必須為“一類中硼硅玻璃瓶”，這種玻璃瓶的國產(chǎn)率還不足10%。中國前期獲批進(jìn)入臨床階段的七個(gè)新冠疫苗項(xiàng)目，全部用了德國肖特的中硼硅藥用玻璃，沒有一家采用國產(chǎn)藥玻。

　　換言之就是，這種玻璃瓶，我們自己造不出來。至少無法穩(wěn)定量產(chǎn)足以滿足國際標(biāo)準(zhǔn)的高質(zhì)量一類中硼硅玻璃瓶。

　　中硼硅玻璃基本被海外大廠壟斷

　　上世紀(jì)60年代，我們就有廠子在試產(chǎn)這種藥用玻璃。但近60年的發(fā)展過去了，中國的GDP增長了255倍(根據(jù)IMF預(yù)測數(shù)據(jù)計(jì)算)，這種玻璃瓶的國產(chǎn)率依然不足10%。

　　這是中國很多產(chǎn)業(yè)的一個(gè)縮影，低起點(diǎn)，高速發(fā)展，然后一頭扎進(jìn)低端制造構(gòu)建起的血汗工廠，陷入痛苦的內(nèi)卷，從此再無進(jìn)益。

　　從華為以后，大家都喜歡寫那些被卡脖子的領(lǐng)域，但還有很多領(lǐng)域沒有到卡脖子的程度，他們只是國民經(jīng)濟(jì)的一根根血管，但卻構(gòu)成了整個(gè)機(jī)體的健康運(yùn)轉(zhuǎn)，堵住了也會(huì)讓人難受，堵得多了就會(huì)引發(fā)組織壞死。這些領(lǐng)域雖然看上去不致命，但卻依然會(huì)間接影響整個(gè)國民經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的健康性，更與每一個(gè)普通國民息息相關(guān)。

　　藥用玻璃就是這樣一個(gè)產(chǎn)業(yè)，它影響著各大中國藥企的成本結(jié)構(gòu)，也影響著仿制藥一致性評價(jià)的結(jié)果，或許還薛定諤式地影響著國產(chǎn)藥劑的藥效。

　　想要擺脫內(nèi)卷困境，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型，讓更多像醫(yī)藥玻璃這樣的行業(yè)，對標(biāo)國外先進(jìn)生產(chǎn)力進(jìn)行產(chǎn)業(yè)升級(jí)，實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)替代，就是一個(gè)很重要的解決思路，甚至是必由之路。

　　造不出中硼硅玻璃瓶，但能造出替代品

　　2020年4月，牛津大學(xué)醫(yī)學(xué)教授約翰•貝爾對裝藥的玻璃瓶表示過一次擔(dān)憂，那會(huì)他提供的數(shù)據(jù)是，現(xiàn)在世界上只剩下2億個(gè)藥瓶。

　　到了疫苗逐漸被提上日程的7月，張文宏醫(yī)生在一次采訪中說：裝疫苗的玻璃瓶，產(chǎn)量比疫苗還困難。那會(huì)全世界做疫苗的廠商都在大批量搶購疫苗玻璃瓶，僅強(qiáng)生一家公司就訂購了2.5億個(gè)疫苗瓶作為儲(chǔ)備。聊起這件事的時(shí)候，有讀者開玩笑：如果有什么東西的產(chǎn)量告急了三個(gè)月還沒有緩解，那通常是因?yàn)橹袊嗽觳涣恕?/p>

　　在疫苗要用的玻璃瓶上，被他說中了。

　　醫(yī)藥玻璃屬于包裝材料行業(yè)，對于藥用玻璃瓶我們可以分兩個(gè)維度來理解：一是制造工藝和用途，二是材料類型。

　　醫(yī)用玻璃的兩種分類方法

　　我們先來說材料。

　　在藥用玻璃領(lǐng)域，有一個(gè)非常重要的參數(shù)，叫做耐水性。指的是在特定條件下單位質(zhì)量玻璃析出的堿的量(一般用所耗用的酸的體積或換算成氧化納質(zhì)量來表示)，玻璃析出堿的量越少，耐水性等級(jí)越高，對水性藥物的影響也就越小。

　　這聽上去有點(diǎn)抽象，如果籠統(tǒng)地概括，就是說玻璃的耐水性越好，材料性質(zhì)越穩(wěn)定，就越不會(huì)和瓶內(nèi)的溶劑產(chǎn)生化學(xué)反應(yīng)，瓶子里的疫苗也就越安全可靠。四類玻璃中耐水性最好的，就是一類中硼硅玻璃。

　　20世紀(jì)60年代，中國的醫(yī)藥行業(yè)有過一個(gè)高速發(fā)展的時(shí)期，那會(huì)的北京玻璃儀器廠率先試生產(chǎn)過5.0中性硼硅玻璃管，到了80年代，寶雞藥玻又引進(jìn)過美國康寧的全套生產(chǎn)線。

　　那時(shí)的工藝水平究竟如何，現(xiàn)存資料已經(jīng)很少，但毫無疑問的是，無論是北京玻璃儀器廠，還是寶雞藥玻，他們最初的目標(biāo)，都是當(dāng)時(shí)最先進(jìn)的制造工藝。

　　可那時(shí)的中國經(jīng)濟(jì)剛剛處于起步階段，用一個(gè)字就可以形容那時(shí)大部分中國產(chǎn)業(yè)的情況，那就是“窮”。

　　勞動(dòng)人民的智慧是很實(shí)用主義的，高質(zhì)量與先進(jìn)技術(shù)，需要高成本和高消費(fèi)能力才能支撐，這些我們都沒有。簡而言之：造不起。就算造的起，也用不起。

　　于是中國人造出了中硼硅玻璃的平替：低硼硅玻璃。

　　這種玻璃的性能基本就是中硼硅玻璃的全面縮水版，熱膨脹系數(shù)更大，更容易破碎，也更容易產(chǎn)生炸裂紋與玻璃屑，耐水性雖然尚可，但同等條件下，堿的析出量卻比中硼硅玻璃多了一倍還多。

　　藥用玻璃瓶材料性能對比

　　堿的析出量高，會(huì)造成玻璃脫片并與藥物發(fā)生反應(yīng)，降低藥效。這是造成注射劑藥效衰減、藥品不治病的重要原因之一。這種玻璃瓶只適合儲(chǔ)存一些對化學(xué)穩(wěn)定性要求不高的藥品，比如說一些普通的抗生素粉針劑和口服液等。

　　低硼硅玻璃固然不夠好，卻夠用。它的出現(xiàn)大大降低了國內(nèi)藥玻企業(yè)的成本，推動(dòng)了整個(gè)行業(yè)的迅速發(fā)展。在那個(gè)年代，我們實(shí)現(xiàn)了醫(yī)藥玻璃領(lǐng)域的第一波國產(chǎn)替代。

　　然而這種替代品，卻又在后來成為了中國藥用玻璃領(lǐng)域的阿喀琉斯之踵，在數(shù)年間斷絕了中國藥玻企業(yè)進(jìn)行技術(shù)突破的源動(dòng)力。

　　內(nèi)卷是怎么卷起來的

　　講完了材料，再來講工藝。

　　醫(yī)藥玻璃瓶的生產(chǎn)工藝主要有兩種，一種是模制，一種是管制。

　　模制很好理解，通常是玻璃液通過模具一次成型，退溫之后就可以包裝入庫了，這種工藝步驟少，難度相對較低，但做出來的瓶子一般相較管制工藝瓶壁會(huì)厚一些，通常用于做較大規(guī)格的瓶子，比如輸液瓶。

　　藥用玻璃模制瓶;資料來源：Piramal Glass

　　而管制工藝的步驟就比較多，難度也比較高，要先后經(jīng)歷兩次成型：首先要把熔化狀態(tài)的玻璃液拉成細(xì)長管狀，成型一次;接著通過對這個(gè)玻璃管進(jìn)行再加工，經(jīng)歷加熱制底、制頸等工序，最終二次成型，才能生產(chǎn)出一個(gè)管制瓶。但這種工藝生產(chǎn)出來的瓶子相對更薄，容量更小，較為美觀。包括疫苗在內(nèi)的許多生物制劑藥瓶相對傾向于采用這種工藝。

　　中硼硅玻璃不光熔點(diǎn)高，而且液態(tài)時(shí)有個(gè)非常重要的性質(zhì)，就是粘度高。用這樣的材質(zhì)，無論是壓模，還是要拉出細(xì)長且輕薄的玻璃管，成型難度都遠(yuǎn)高于普通的玻璃液。

　　目前我們能找到的中硼硅玻璃的模制技術(shù)內(nèi)容比較少，但在這方面，國內(nèi)醫(yī)藥玻璃的龍頭企業(yè)山東藥玻，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了技術(shù)突破，并具有完全自主產(chǎn)權(quán)。隨之而來的是中國中硼硅模制瓶的整體價(jià)格下跌。

　　但總體上講，管制瓶的需求量明顯高于模制瓶。

　　疫情前，我國藥用玻璃瓶的年需求總量約800億支，其中模制瓶大約150億支，占了大約18.8%。普通管制瓶的需求大約也在150億支左右，采用管制工藝制作的安瓿瓶需求則近400億支，二者加起來占了總需求量的68.8%。管制瓶的需求占了壓倒性多數(shù)。

　　而在管制瓶方面，中硼硅玻璃前段窯爐拉管技術(shù)，基本被海外壟斷。

　　國內(nèi)從事藥用玻璃包裝的企業(yè)近百家，目前還沒有一家能在合理控制成本的情況下，真正實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量中硼硅玻璃管的穩(wěn)定量產(chǎn)。前端窯爐拉管技術(shù)集中在德國肖特、美國康寧，和日本電氣硝子等少數(shù)幾家外企手里，僅前三家公司的市占率就達(dá)到了80%。

　　好多國產(chǎn)企業(yè)說自己實(shí)現(xiàn)了國產(chǎn)中硼硅管制瓶的量產(chǎn)，但往前八一八，大多還是從外企手里買的已成型的玻璃管，拿回來只需要再進(jìn)行二次成型即可。

　　我也不是非要你買我的玻璃瓶，但你想造玻璃瓶，必須買我的玻璃管。

　　聽著熟悉么?搞玻璃管的，和搞芯片的，還有搞手機(jī)系統(tǒng)的，最后殊途同歸了。

　　窯爐拉管技術(shù);資料來源：Piramal Glass

　　手機(jī)App千奇百怪，定制系統(tǒng)萬紫千紅，但歸根到底，不是安卓就是iOS;芯片們在各行各業(yè)百花齊放，拆開一看，不是高通就是三星，他們還都是臺(tái)積電造出來的;一如藥用玻璃瓶，無論做成什么規(guī)格裝著什么藥劑，原材料都總是來自德國肖特或美國康寧。

　　根據(jù)中國玻璃信息網(wǎng)，德國肖特生產(chǎn)的中性硼硅玻璃管價(jià)格約為27000元/噸，國內(nèi)生產(chǎn)商生產(chǎn)的中性硼硅玻璃價(jià)格15000元/噸左右，而低硼硅玻璃管價(jià)格約為6000~7000元/噸。

　　按照國內(nèi)藥玻龍頭山東藥玻和正川股份的產(chǎn)品營收及銷量數(shù)據(jù)計(jì)算，低硼硅玻璃瓶和鈉鈣玻璃瓶的單支均價(jià)，還不到0.1元。中性硼硅玻璃價(jià)格是低硼硅和鈉鈣玻璃4~5倍，甚至更多。

　　同時(shí)，根據(jù)中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)，中國藥用玻璃行業(yè)的增長率已經(jīng)跌破了1%。

　　藥用玻璃行業(yè)市場規(guī)模與增速 數(shù)據(jù)來自：中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)，國金證券研究所

　　即便如此，國內(nèi)還有近百家中小型企業(yè)的幾百種產(chǎn)品在低硼硅和鈉鈣玻璃的賽道里激烈競爭。

　　根據(jù)2018年的數(shù)據(jù)，國內(nèi)有45家企業(yè)可以生產(chǎn)低硼硅玻璃管，有107家企業(yè)生產(chǎn)低硼硅玻璃瓶(注射劑瓶&口服液瓶)，低硼硅玻璃管和玻璃瓶均無進(jìn)口。

　　反觀美國，僅有不到10家企業(yè)申請DMF，全部是中國企業(yè)，低端產(chǎn)品全部來自中國。

　　高端技術(shù)掌握在少數(shù)上游巨頭的手中，意味著產(chǎn)業(yè)話語權(quán)和利潤都會(huì)向上集中。而對于那些醫(yī)藥玻璃產(chǎn)業(yè)的下游企業(yè)來說，他們基本沒有議價(jià)的能力，留下來的利潤空間本就很小。同時(shí)由于自身只掌握了低端技術(shù)，沒有足夠技術(shù)壁壘，還會(huì)面臨大量競爭者的涌入，最終導(dǎo)致過度競爭。

　　這就是傳說中的內(nèi)卷。直接影響就是，中國的醫(yī)藥玻璃行業(yè)格局基本還停留在上個(gè)世紀(jì)的水平。

　　以2018年版中國基藥目錄中記錄的182種基本藥物為例，有131種可以在英國藥品登記網(wǎng)站查到，這131種藥物又可以對應(yīng)到共計(jì)613個(gè)注射劑類的產(chǎn)品，其中有410個(gè)產(chǎn)品采用了玻璃包裝，而使用了I類中硼硅玻璃的產(chǎn)品數(shù)量是284個(gè)，占了總數(shù)的69。 3%。

　　這僅僅是沒有做強(qiáng)制規(guī)定的基本藥物的部分。包括疫苗在內(nèi)的各種生物制劑、血液制劑，在美、歐等發(fā)達(dá)國家的規(guī)定中必須使用I類中硼硅玻璃。

　　反觀中國，根據(jù)中國醫(yī)藥包裝協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，疫情前我國注射劑每年的總用量約為620億支，其中水針劑每年總用量約為400億支，凍干制劑、血液制劑和生物疫苗每年總用量約為20億支。但需求端反饋過來的數(shù)據(jù)，實(shí)際上每年的中國市場，大約只有10億支中硼硅玻璃瓶的需求。

　　如果按照美、歐等發(fā)達(dá)國家的規(guī)定，即便是強(qiáng)制使用的類別，也最少應(yīng)該拿出近20億支的需求，但實(shí)際上反應(yīng)在市場上的需求剛到這個(gè)數(shù)字的一半。

　　這個(gè)數(shù)據(jù)顯然是不合理的。為什么?

　　答案是成本。

　　我國95%的玻璃包裝注射劑，都還在采用低硼硅玻璃或鈉鈣玻璃，而臨床95%的小容量注射劑，每支價(jià)格也就一至兩毛錢，低的可能只有幾分錢。比如一瓶維生素B6注射劑的招標(biāo)價(jià)格就大約是0.06元，如果采用中性硼硅玻璃包裝，光瓶子就要0.15元。

　　那為什么瓶子這么貴?

　　答案就又繞回了起點(diǎn)：我們自己造不出來。

　　這是個(gè)死循環(huán)。

　　低硼硅與鈉鈣玻璃能不能用?

　　能用。

　　好不好?

　　那肯定沒有中硼硅玻璃好。

　　但能不能用?

　　能用。

　　于是中國的藥企和醫(yī)藥包裝行業(yè)，就這么一路不回頭地用了下去。

　　人們都喜歡調(diào)侃晚節(jié)不保的明星們：“他們給的太多了”。對于醫(yī)藥玻璃行業(yè)的那些下游藥企來說，這句話可以換成：“他們實(shí)在是太便宜了!”

　　圖片來源：山東藥玻、正川股份、Schott官網(wǎng)，廣發(fā)證券發(fā)展研究中心

　　過度競爭導(dǎo)致產(chǎn)品單價(jià)不斷降低，努力擠壓企業(yè)的利潤空間，但這個(gè)空間釋放的是對低端產(chǎn)能的需求：你瓶子越便宜，我用于包裝的成本就越低，我就越傾向于選擇你。

　　生產(chǎn)端低端產(chǎn)能過剩，壓抑了高端需求的增長;需求端又反過來告訴生產(chǎn)端：我們不需要中硼硅玻璃瓶，用低硼硅和鈉鈣玻璃就行，于是生產(chǎn)端表示：你都不需要，那我還造個(gè)什么勁呢。

　　內(nèi)卷是怎么卷起來的?就是這么卷起來的。

　　中國企業(yè)疲于在低端市場過度競爭，進(jìn)行產(chǎn)業(yè)升級(jí)的意愿和能力都在這個(gè)過程中不斷被消磨掉了，企業(yè)和從業(yè)者們一起被困在這個(gè)低端制造的循環(huán)里，自己跟自己打得不可開交。然后通過產(chǎn)業(yè)鏈不斷向兩端傳導(dǎo)，把更多的企業(yè)，更多的人，更多的行業(yè)一起拉進(jìn)這個(gè)旋渦。

　　國產(chǎn)替代是解決內(nèi)卷的必由之路

　　國內(nèi)媒體這兩年總喜歡說卡脖子，這里也是脖子，那里也是脖子。其實(shí)大多數(shù)我們造不出來的東西都不是脖子，都只是血管?？ㄗ×瞬恢旅呐氯o堵上了都能活，但那根血管相連的一大片身體組織，就要壞死。

　　不信你試試拿一根橡皮筋使勁勒緊自己的手腕，十分鐘你就要覺得難受，二十分鐘就很痛苦，四十分鐘這手可能就不是你的了。

　　你敢把它留在手腕上一天，說不定就得去截肢。

　　造不出玻璃瓶，固然不會(huì)像造不出芯片一樣致命，但這種技術(shù)落后給產(chǎn)業(yè)和從業(yè)者們帶來痛苦的過程，就是所謂的“內(nèi)卷”。

　　這個(gè)詞被引入到中國，是在上世紀(jì)八十年代。最初是美籍華裔教授黃宗智用來描述進(jìn)入工業(yè)革命之前的中國農(nóng)業(yè)社會(huì)的。后來美國歷史學(xué)家彭慕蘭寫過一本叫《大分流》的書，研究對比了東亞和西歐工業(yè)化前后的經(jīng)濟(jì)水平，把內(nèi)卷化的定義引申出了更廣泛的含義。但不論怎么引申，其實(shí)無外乎兩個(gè)要素：

　　一是現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)的技術(shù)格局已經(jīng)比較穩(wěn)定，市場開始缺乏增量;

　　二是產(chǎn)業(yè)因?yàn)榉N種原因，還沒辦法進(jìn)入下一次技術(shù)/產(chǎn)業(yè)升級(jí)。

　　那么解決問題的方法也就呼之欲出：產(chǎn)業(yè)升級(jí)。

　　這兩年由于國際形勢的緊張，一說起“國產(chǎn)替代”，好像就有一點(diǎn)隱含的“對立”意味。但其實(shí)這是個(gè)誤區(qū)。

　　歷史原因造就了中國許多產(chǎn)業(yè)起點(diǎn)很低，在高速發(fā)展期只顧得上夠快，但卻不夠好。就像中國的醫(yī)藥玻璃行業(yè)，在60年代，市場選擇了用低硼硅代替中硼硅，但放在今天，這已經(jīng)變成了明顯的落后產(chǎn)能。

　　國家也在通過政策引導(dǎo)這個(gè)行業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級(jí)。

　　2017 年12 月，國家藥監(jiān)局發(fā)布《已上市化學(xué)仿制藥(注射劑)一致性評價(jià)技術(shù)要求(征求意見稿)》，明確提及了“不建議使用低硼硅玻璃和鈉鈣玻璃”。

　　這一次政策雖然沒有進(jìn)行硬性規(guī)定，但政策的導(dǎo)向性已經(jīng)十分明確。山東藥玻、正川股份、四星玻璃、旗濱集團(tuán)等多家公司隨后在資本市場募資進(jìn)行研發(fā)和投建中硼硅玻璃生產(chǎn)線。

　　2019年10月，國家藥監(jiān)局發(fā)布《化學(xué)藥品注射劑仿制藥質(zhì)量和療效一致性評價(jià)技術(shù)要求(征求意見稿)》，其中描述變?yōu)?ldquo;注射劑使用的包裝材料和容器的質(zhì)量和性能不得低于參比制劑，以保證藥品質(zhì)量與參比制劑一致”。

　　中國醫(yī)藥市場有大量的仿制藥，國產(chǎn)原研藥的占比比較低。國家將標(biāo)準(zhǔn)直接對接到國際標(biāo)準(zhǔn)的方式，是一種軟性的要求，直接從藥企需求入手，倒逼上游的藥玻企業(yè)進(jìn)行技術(shù)改造和升級(jí)。

　　我國藥包材監(jiān)督管理發(fā)展歷史 圖片來源：廣發(fā)證券研究中心

　　這不是國家第一次做出類似的引導(dǎo)，從2015年開始，就有多個(gè)政策出臺(tái)，而在2015年以后，山東藥玻、正川股份、四星玻璃等國內(nèi)藥玻企業(yè)，也紛紛在資本市場募資研發(fā)中硼硅玻璃拉管技術(shù)。

　　玻璃因其易碎性，天然具有就近選擇的優(yōu)勢。一旦國產(chǎn)藥玻實(shí)現(xiàn)了技術(shù)突破，能夠生產(chǎn)出高質(zhì)量的藥用玻璃，加上成本優(yōu)勢，中國藥企從進(jìn)口轉(zhuǎn)向使用國產(chǎn)幾乎是必然的。

　　國產(chǎn)替代不是一個(gè)目的，而是一個(gè)結(jié)果，一個(gè)自然而然的過程，更是中國產(chǎn)業(yè)升級(jí)和經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的一條必經(jīng)之路。

　　結(jié)語

　　我們這一代人是幸運(yùn)的，生于長于一個(gè)經(jīng)濟(jì)高速增長的年代，但高速增長卻也掩蓋了很多的問題。所以國家從許多年前就一直在不懈地強(qiáng)調(diào)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，要促進(jìn)經(jīng)濟(jì)的轉(zhuǎn)型，要又快又好，甚至可以為了更好一點(diǎn)，犧牲掉一部分速度。

　　中國人不光造不出疫苗用的玻璃瓶，還造不出圓珠筆上的鋼珠，打火機(jī)上的墊片，中國其實(shí)有很多這樣的“小”東西造不出來。有人據(jù)此罵中國制造不行，但其實(shí)不是的。

　　中國制造只是缺少足夠的時(shí)間，我們用幾十年走過了別人走了幾百年的路，不能苛求還要跟別人一樣每一步都走得無比扎實(shí)。不可否認(rèn)的是，高速增長掩蓋了發(fā)展中的許多問題。

　　總有人問局長，你們?yōu)槭裁匆P(guān)注國產(chǎn)替代?

　　除了不想被別人卡脖子以外，或許更多的，是因?yàn)槲覀兪冀K認(rèn)為，實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)替代，會(huì)讓我們走向一個(gè)更好的未來。